建筑业到底是个什么样的行业？_资讯图库

建筑业到底是个什么样的行业？

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简介：

　　人类的历史，某种意义上是一部工程发展的历史。工程，承载百姓生活、国家伟业，也承载时代梦想。在每一个国家城市化和工业化的发展过程中，建筑业都是迅速发展的行业，随着中国城市化和工业化进程的持续推进，中国建筑业也在迅速发展，2019年建筑业产值近25万亿元，就业人数5500万，近十多年来建筑业增加值占国家GDP的比重近7%，就业人数占总就业人数的7%，这样的行业是显然的支柱产业。

　　建筑业从业者有没有支柱的感觉？有！在飞驰的高铁上、在高楼林立的城市中、在没有红绿灯的高架桥上……但更多的时候没有！讨薪跳楼的农民工、短命的豆腐渣工程、死亡数十人的超大事故……傻大粗黑、没有进入门槛、利润率低、做完工程收不到钱、技术进步缓慢。巨大的反差，使这个支柱行业的从业者，无法找到支柱的感觉。在建筑业市场、政策急剧变化的今天，每个从业者对这个行业既怀着满腔热爱，又充满困惑与彷徨。建筑业到底是一个什么样的行业？

　　建筑业是主动还是被动行业

　　建设只是固定资产投资物化的手段，不管建筑业从业者承不承认，建筑业是被动行业，受其他行业的发展和投资的直接影响，并不能自发式增长，是需要其他行业的投资带来建设业务的，比如制造业投资建设新的生产线、房地产企业投资开发新的楼盘、国家投资规划新的路网建设等。正如业内某知名人士所言“建筑业不能靠自己投资养活自己，就像开饭店的不能靠自己吃饭解决饭店的生意问题”。

　　在我国整个城镇固定资产的投资中，制造业、房地产业、基础设施领域加起来共占75%，其中，制造业占35%左右，房地产业和基础设施领域各占20%左右（例如，2018年的63.5万亿元城镇固定资产投资中，三大行业合计投资48万亿元，其中，制造业投资20万亿元、房地产投资14万亿元、基础设施投资14万亿元）。尽管如此，来自这三个行业的投资对建筑业的推动作用是有差别的。

　　首先来看制造业。作为固定资产投资的“大头”，制造业中厂房的新建、扩建、改建等，都会拉动建筑业的发展。那么，对制造业的投资有多少流向建筑业呢？研究发现，不同细分制造业情况差别较大：在传统产业，例如钢材加工工厂的建安工程费占项目总投资的比重在30-40%；在多数制造企业的固定资产投资中，设备购置费占比最大，大部分的投资都用于工厂生产流水线设备，而用于建筑安装工程的投资一般不会超过30%；在一些高科技技术的制造产业，例如芯片、汽车制造等，用于建筑安装工程的投资比例更低一些，例如，在某电子芯片产业基地建设项目总投资中，固定资产投资占项目总投资的83%，其中，建筑安装工程投资占项目总投资的26%。总体来看，制造业的投资中流向建筑业的部分多数情况在25-40%。

　　其次来看房地产业。对房地产的投资也是固定资产投资的重要方向，而且房地产与建筑业息息相关，其投资态势直接影响到建筑业的发展，但其对建筑业的拉动作用并没有人们想象的那么大。房地产开发过程中的各项费用包括土地费用、建筑安装工程费、管理费用、贷款利息、税费、其他费用等。其中占比最高的当属土地费用，占比达30-40%，并有进一步上升的趋势；前期工程费、贷款利息、税费、其他费用等加起来占比也已经超过了30%；而真正形成建筑业产值的建筑安装工程费占总投资比重不会超过40%。因此，对房地产的投资中大约有40%会流向建筑业。

　　最后来看基础设施领域。基础设施投资对建筑业的拉动作用最大，但不同细分行业差别较大。一般而言，地上工程对建筑业的拉动作用要远远高于地下工程。在地上工程中，市政道路工程比城市轨道工程、铁路工程对建筑业的拉动作用更大。例如，某地铁工程的项目总投资中，建筑工程投资占比35%、安装工程占比5%，总投资中大约40%流向建筑业；某经营性高速公路的项目总投资中，建筑安装工程费占总投资比重达68%，总投资中大约70%流向建筑业。总体而言，基础设施领域的投资转化成建筑业产值的比例最高，某些细分行业的固定资产投资70-80%都转化到建筑业产值里了。

　　正是得益于制造业、房地产业、基础设施领域的巨量投资，带动了近年来建筑业的大发展。

　　投资能解决建筑业务的发展问题吗

　　转型升级是建筑企业一直在思考的问题，尤其是大型建筑企业。建筑企业转型的模式主要是向建筑行业价值链的前后端延伸，朝前端延伸参与项目的投融资，朝后端延伸参与项目的运营和维保。

　　参与PPP项目是建筑企业朝前端延伸的业务转型。自国家在基础设施领域大力开展PPP模式以来，众多的建筑企业积极参与这种模式，一些大型建筑央企，也借助这种模式大力向基础设施领域转型，在较短的时间内，基础设施业务迅猛发展，连续几年，业务增速达到30%以上。但仅仅三四年，建筑企业发现，持续参与PPP项目和大量的项目投资，仅仅靠自己自身的经营利润或者经营现金流来支撑无异于杯水车薪，而从金融机构举债，则变成企业加杠杆，不断抬高的资产负债率，让企业的财务状况恶化，企业经营风险不断增加。基础设施PPP项目投资金额大、回报率低、回报周期长，加上中国建筑行业法律还不够完善，大量甲方拖欠工程款，使建筑企业的应收帐款居高不下，投资的资本支出和收入端居高的应收账款，严重制约着中国建筑企业的投资能力，即使应收帐款不高，建筑企业的投资能力也是有限的。

　　时间和实践已经给了我们答案，从2018年以来，建筑企业大幅减少了PPP项目的投资，一些早期的激进投资者，也在近两年开始爆仓，陷入债务危机。在PPP之风减弱以后，建筑企业经营者进一步认识到，PPP项目投资所需要的大量资金靠自身利润来维持几乎不可能，靠明股实债银行贷款，也无异于饮鸩止渴。作为被动行业，有投资才有建筑业务，但是建筑企业自身的投资解决不了业务发展问题，企业不要试图用投资解决自己的建筑业务问题，主要是基于以下几个原因：

　　第一，建筑企业长期从事的工作是工程物化，企业所拥有的专业能力也局限于工程项目的管理，项目投资、运营所需要的能力，已经超出了大多数建筑企业的能力，在资源、人才、管理体系方面，都有很大的局限性。

　　第二，每个工程项目建成后的运营具有专业性，建筑企业不可能投入那么多资源去从事运营，即使能勉强应付，也可能因为专业性不够或者没有规模效应，长期难以为局。

　　第三，建筑业务是轻资产业务，建筑企业也是轻资产企业，大部分资产的流动性很强，在重资产业务和重资产运营方面能力欠缺。建筑企业从轻资产变为重资产，企业资产的流动性迅速下降，资金周转速度迅速下降，在高资金成本的背景下，企业很容易陷入流动性困境。

　　过去数年PPP项目起起落落，冒进的企业已经被这个风口打倒，部分激进的企业依然在痛苦中煎熬。这一短期的教训再一次验证，建筑行业是被动行业，大多数企业不能靠投资解决建筑业务的发展问题，建筑企业要依靠自己在工程项目上的物化能力来支撑长远的发展。

　　建筑业务的价值在哪里

　　投资者才是建筑行业的衣食父母，只有真正能帮甲方解决问题的建筑企业，才有更好的发展前景。而在甲方待解决的种种问题中，核心是品质问题和成本问题。

　　建筑企业可以从两个角度来思考：

　　第一，从全生命周期来考虑，由“重建轻养”到“建养并重”。

　　图1-1是我国与发达国家路桥建设全社会累计成本投入的对比，由于建设方对短期成本投入和长期成本考量的侧重点不一样，中国和发达国家形成的两条成本投入曲线差异巨大。就路桥初期建设成本而言，中国是远低于发达国家的，但是如果加上后期路桥的养护成本，中国每条道路全生命周期投入的社会资源又远远超过发达国家。

图1-1中国与发达国家路桥建设全社会累计成本投入对比

来源：攀成德公司

　　以高速公路为例，我国高速公路的建设成本大约在8000万元/公里。养护成本中，小修保养的成本大约在6万元/公里，中修工程的成本大约在145万元/公里，大修工程的成本大约在490万元/公里。根据行业现状，我国公路中大修年限已由“额定五年中修、十年大修”缩短到“三至五年中修、五至八年大修”。据现有大中修频率，以“三年一中修”、“六年一大修”计算，一条高速公路在设计年限（十五年）中将面临约两次大修及三次中修，每公里养护成本将超过1415万元。

　　若能基于全生命周期的建设运维理念，在建设阶段就考虑到后期养护需求，那么每将一次大中修转化成预防性养护，每公里道路养护成本将减少400余万元。因此，作为施工方，帮助甲方降低成本，需要从全生命周期的角度来考虑，要积极引导甲方的成本思想，从“重建轻养”到“建养并重”，同时也要提升自身工程质量管理水平，打造高质量工程，这才是甲方所急和所需。

　　第二，快速提升工程总承包管理水平。

　　BOT是一种社会价值比较高的业务模式，工程总承包则是一种客户价值比较高的业务模式。工程总承包的核心理念是让建设单位能“花钱买省心”，在该模式下，建设单位只需提出功能需求并向总承包单位购买专业服务，总承包单位根据建设单位提出的功能需求，完成勘察设计、施工、采购、调试等工作，向建设单位交付符合双方合同约定的工程。

　　对甲方而言，总体上最好的模式仍然是工程总承包模式，对当下的我国建筑企业而言，工程总承包是终极模式，是市场的选择。但是工程总承包模式下，建设方和总包方彼此的风险都很大。对于总承包单位而言，要实现价格可控（固定总价）、工期可控（固定工期）、性能要求达标（质量合格），需要具备足够的风险承担意识和相应的风险承担能力，坚守契约精神，才能最大程度地实现客户价值；对于建设方而言，如果不能真正理解工程总承包模式，思维转变不到位，也会对工程总承包模式价值的发挥带来负面的影响。

　　基于此，承担总承包角色的建筑企业，一方面要快速提升工程总承包管理水平，包括工程建设和管理实施水平、风险意识和风险管理水平、信用意识等，另一方面也要积极地去影响甲方，推动甲方转变思维模式。只有帮甲方解决了品质和成本问题，建筑企业自身才能实现良性发展。

　　本文节选自李福和老师新书《建筑企业战略透视》第一章，该书是李老师对过往行业从业经历的总结和感悟，共20来万字，凝聚了一位行业专家对行业20多年风风雨雨的深度思考，是真正的集大成之作。五一过后，该书将会正式上线各大电商平台，欢迎各位建筑同仁选购。

　　附本书目录：

　　第一部分透视行业：被动行业，顺势而为

　　1.看本质：建筑业到底是什么行业

　　1.1建筑业是主动还是被动行业

　　1.2投资能解决建筑业务的发展问题吗

　　1.3建筑业务的价值在哪里

　　2.看投资：建筑业市场到底由什么决定

　　2.1宏观经济和建筑业有怎样的相关性

　　2.2关注哪些投资态势

　　2.3基础设施投资的增长能持续吗

　　3.看行业：大发展三十年后的行业到底会走向哪里

　　3.1总体市场规模到了顶峰区间吗

　　3.2细分市场在怎样加速“分化”

　　3.3建设模式发生了哪些变化

　　3.4海外市场是坦途还是陷阱

　　4.看企业：做大做强到底是谁的归宿

　　4.1企业走向大分化

　　4.2风险剧增，行业新生态带来哪些新挑战

　　4.3大趋势下如何赢得未来

　　5.看竞争：市场化是梦想还是现实

　　5.1统一开放的外部市场离我们有多远

　　5.2企业如何应对外部市场化的挑战

　　第二部分透视战略：明确目标，信念坚定

　　1.看规划：规划是谋未来还是说鬼话

　　1.1为什么要做战略规划

　　1.2企业的战略假设前提发生了怎样的改变

　　1.3画“延长线”还是“跳跃战略”

　　2.看方向：大争之世，如何从“战略趋同”走向战略不同

　　2.1“千企一面”的企业战略

　　2.2为什么企业战略会如此趋同

　　2.3“战略趋同”是短期现象还是长期趋势

　　2.4如何走“差异化战略”之路

　　3.看转型：行业还有没有“蓝海”

　　3.1转型方向：建筑业有没有“蓝海”

　　3.2不打无准备之仗：转型有多难

　　3.3只要生长，何须转型

　　4.看目标：战略目标仅仅是一个数字吗

　　4.1企业是否需要具体、明确的战略目标

　　4.2怎么看“胆大包天”的目标

　　4.3如何用“三条腿”平衡地走路

　　5.重执行：是规划重要，还是执行重要

　　5.1战略的执行之美，美在哪里

　　5.2如何切实推进战略规划

　　5.3战略修正要关注什么

　　第三部分透视业务：优化模式，久久为功

　　1.看客户：客户，是甲方还是伙伴

　　1.1谁是“上帝”

　　1.2向服务转型有多难

　　2.看产品：选择和努力，哪个更重要

　　2.1建筑企业有哪些业务产品

　　2.2如何选择适合自己的业务产品

　　2.3对重点业务产品的思考

　　3.看区域：区域拓展，难还是不难

　　3.1“进城、下乡、出海、向西”热点背后隐藏着什么

　　3.2如何选出合适的区域

　　3.3区域化建设要做好哪些事

　　3.4区域化建设要关注的重点是什么

　　4.看价值链：价值链延伸，是机会还是挑战

　　4.1从价值链延伸会产生哪些有价值的模式

　　4.2企业如何选择适合的模式

　　4.3如何转型过去

　　5.重执行：业务变革有没有捷径可走

　　5.1调整心态

　　5.2尊重基本规律和市场规则

　　5.3关注变化、研究变化、适应变化

　　5.4开放包容，走出路径依赖

　　第四部透视组织：善法优术，组织先行

　　1.看组织：组织到底有多重要

　　1.1企业组织管理的现实是怎样的

　　1.2建筑企业的组织模式应该朝什么样的方向走

　　1.3选好组织模式后，怎样构建体系

　　1.4如何让组织上下行动一致、效率高

　　1.5组织改革如何推进

　　2.看标准化：标准化对效率有多大影响

　　2.1为什么要做管理标准化

　　2.2如何建好体系

　　2.3如何落地实施

　　3.看分配：绩效管理，如何成为高效的指挥棒

　　3.1传统的绩效管理存在哪些问题

　　3.2如何做好绩效方案

　　3.3推进实施的关键点

　　4.看资源：找资源重要，还是优化资源配置重要

　　4.1如何整合、优化资源

　　4.2要提高效率，核心的资源怎么管

　　5.重执行：“大力出奇迹”和“润物细无声”，哪个更有效

　　5.1“大力出奇迹”的企业改制不容易

　　5.2管理变革做到“润物细无声”不容易

　　第五部分展望未来：骤变时代，奋力前行

　　1.未来的建筑业到底走向何方

　　1.1市场总量：增量市场还有吗

　　1.2企业结构：将会有怎样的调整

　　1.3市场竞争：与对手竞争还是与自己竞争

　　2.领先企业的未来在哪里

　　2.1“存量时代”的领先企业如何谋发展

　　2.2优秀企业是怎样转型发展的

　　3.国企、民企的未来在哪里

　　3.1国企、民企谁更有优势

　　3.2国有企业如何求发展

　　3.3民营企业如何求生存

　　3.4行业下行，标杆企业有哪些发展经验

　　4.中小企业的未来在哪里

　　4.1中小企业的生存之路在何方

　　4.2中小企业的管理之道在哪里

　　5.专业公司的未来在哪里

　　5.1专业公司能走多远

　　5.2梦想的力量有多大